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Als der Drachenseher Kai und sein Drache Knochenschatten zum Palast gerufen werden, um für den König zu arbeiten, fassen sie einen Entschluss: Sie begeben sich auf die Suche nach einem Drachen, der sich dort verstecken soll. Währenddessen kommt Kai in Kontakt mit einem mysteriösen Trank. Er macht ihn mächtiger und selbstbewusster ... Aber was bewirkt der Trank noch? Als Kai ...

Erin und ihr Drache Felshammer geraten in einen Kampf mit einem anderen Drachenseher. Dabei werden sie zum Ort der Stille gesandt. Sie entdecken dort den Troststein, ein magisches Objekt, welches Ruhe schafft. Im Frieden des Ortes der Stille vergisst Erin beinahe, dass sie Felshammer nicht rufen kann. Als mysteriöse Soldaten den Ort der Stille im Sturm erobern wollen, und dabei ...